雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一向从未掉手。因为007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）多次粉碎魔鬼党的功德，魔鬼党决心除失落他，因而放出谍报说英国军方一向巴望获得的暗码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，便可送上暗码机。英国军方因而派出007前去俄国策应塔迪娜，拿回暗码机。这边，魔鬼党早已筹办晴天罗地网期待007的到来。007终究命运若何？